新罗第24代统治者真兴王临死之前传位于皇孙真平王，然而玺主美室却（高贤贞 饰）纠结党羽，独揽大权。
贞兴大帝在北汉山望着新罗，遭到了百济的刺客的刺杀，美实阻挡了刺客的攻击，但受到重伤的贞兴王感到自己时辰已到，他对美实留下了遗训，随后贞兴王对贴身侍卫薛原郎下
贞平王得到美实的拥立登上了王位，但其实只是一个虚设而已。美实一党要害死文弩和摩耶夫人的计划失败，摩耶夫人生下了双胞胎姐妹。为了躲避美实的阴谋，她派照花带着孩
小德曼带着七宿走在沙漠里，七宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人被小德曼的口才逗得开怀大笑。摩耶夫人生下的三个王子一出生就死去，与事先的预言不谋而合。和
昭火知道了七宿的身份，她带着德曼逃到沙漠中，受伤的七宿执著地追赶两个人。昭火为了救德曼陷入大漠之中， 七宿也消失在沙尘暴里。真平王计划立天明公主的丈夫龙树为
一直以为文弩是父亲的小德曼回到新罗，这时竹方和高岛想敲诈单纯的德曼。美实和世宗、薛原派军士去祛除文弩。天明在去寺庙找文弩的时候遇到山贼，在渡口天明和妹妹德曼
天明和德曼跑到寺庙里，但没有见到文弩，却和来杀文弩的薛原的儿子宝宗相遇。遭到宝宗攻击的天明和德曼拼命逃跑。真平王听到天明遭到攻击的话后大吃一惊。美实一党也为
叶莲娜·利亚多娃 斯塔西亚·米洛斯拉夫斯卡娅 安娜·奇波夫斯卡娅 亚历山德拉·雷贝诺克 玛丽娜·瓦西里娃 尤里亚·凯林娜 Anna Sobolevskaya Alisa Rudenko Alisa Kretova Marta Evstigneeva Ilya Kondratenko
佐伊·利斯特·琼斯 埃米丽·汉普希尔
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妮可拉·沃克 桑吉夫·巴哈斯卡 马克·博纳尔 洛琳·艾什本 萝西·凯弗利洛 巴德莉亚·提米米
演员：史蒂夫·卡瑞尔 珍娜·费舍 约翰·卡拉辛斯基
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